CU Financial Management

Nous sommes fiers de nous associer à la Caisse populaire Provincial pour offrir à ses membres des services complets de gestion de patrimoine. Chez CU Financial Management, nous fournissons des solutions sur mesure pour les besoins personnels et professionnels, afin d'assurer la sécurité et la prospérité de votre avenir financier.

Nos services:

Solutions d'investissement*:
  • REER
  • Compte d'épargne libre d'impôt
  • Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété
  • Régime d'épargne-invalidité
  • Régime d'épargne-études
  • Comptes non enregistrés
  • Fonds communs de placement
  • Fonds d'investissement ESG et responsable
  • Actions et obligations individuelles
  • Fonds négociés en bourse
 L'essentiel de la planification financière:
  • Stratégies d'épargne
  • Planification des flux de trésorerie
  • Planification des objectifs
  • Répartition des actifs et analyse des risques
  • Analyse des besoins à la retraite
  • Planification des revenus de retraite
  • Planification des plafonds de cotisation
Protéger ce qui compte :
  • Assurance vie (temporaire et permanente)
  • Assurance invalidité
  • Assurance maladie
  • Assurance maladie grave
  • Assurance soins de longue durée
  • Assurance des entreprises
 Solutions d'affaires:
  • Programmes d'avantages sociaux
  • Comptes de dépenses de santé
  • Assurance personne clé
  • Assurance vie d'entreprise
  • Assurance maladie grave pour les entreprises
  • Planification des investissements de l'entreprise

Pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous, communiquez avec l'un de nos conseillers régionaux ou visitez le site cufm.ca.  Nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

 


Rencontrer l'équipe!

*Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l'entremise d'Aviso Wealth, une division d'Aviso Financial Inc.

CU Financial Management Ltd. est la propriété exclusive de Atlantic Edge Credit Union Ltd, Brunswick Credit Union Ltd, Community Credit Union Ltd, Community Credit Union of Cumberland Colchester Ltd, Consolidated Credit Union Ltd, Credit Union Atlantic Ltd, East Coast Credit Union Ltd, Provincial Credit Union Ltd, Public Service Credit Union Ltd, Reddy Kilowatt Credit Union Ltd, Souris Credit Union Ltd, et Valley Credit Union.